从卖方销售转向买方服务 基金代销探寻转型之路棋牌游戏- 棋牌游戏平台- APP下载

2025-07-15

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  基煜基金为提升机构投资者的持有体验,选择从专业服务的深度与广度双维度发力。首先,在产品筛选环节,基煜基金为机构客户提供包含管理人历史业绩归因、风格稳定性分析、风控体系评估的全维度尽调报告,满足其对产品深度研究的需求;其次,基煜基金升级了机构专属的智能投研平台——基构云,集成多维度数据、组合管理工具与风险监测模块,支持机构客户自主进行组合构建与调整,并且建立了机构客户专属投后服务团队,提供各项投后服务与突发事件应对建议,如市场剧烈波动时的组合调整预案。

  “从行业的角度来看,提升投资者持有体验可以聚焦三大方向:一是通过长期的投教,提升投资者对风险的认知,结合资金规划引导合理配置,降低波动和管理预期;二是以客户账户的收益为中心,更加注重客户投资认知的提升和客户账户真实收益的改善,围绕‘认知—交易—关系’形成投顾服务闭环,而非仅仅关注产品的净值;三是重视系统建设,用数字化能力打造端到端的投顾服务体系,并且从数字化向智能化演进,让‘千人千时千面’的服务成为可能。”盈米基金相关负责人表示。

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