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　　首先是人形机器人板块在未来数年高景气度，特斯拉2022年10月公布其第一代人形机器人Optimus原型机至今已经有接近3年时间，在此期间，人形机器人的软硬件技术经历了快速的迭代和发展，灵巧手，丝杠，减速器，运动控制等环节逐步成熟，为人形机器人在工业以及特定极端条件下落地应用创造了可能。2025年特斯拉，figure等国外领先的头部机器人本体厂商均给出了未来3年的出货指引，CAGR达到10倍，2025年或将是人形机器人量产的元年，考虑到成熟状态下2w美金左右一台的价格，未来全球人形机器产业有望达到数万亿元，长坡厚雪，产业发展趋势确定。

　　其次，人形机器人是AI浪潮下有望最先落地的应用场景之一，自OpenAI于2022年末发布chatgpt以来，人工智能以及多模态大模型取得了飞速的发展，并带动了以GPU，数据中心，光模块等算力基础设施的快速投入，大模型也迅速进入我们的生活；在经过2年左右大量的capex投入之后，大模型的训练和智能化也达到了一个新的高度，市场迫切的希望看到切实的落地场景，以达到企业ROI的要求。而人形机器人作为具身智能和大模型的载体，有望成为最快落地的应用场景之一。

　　再次，中国企业具有比较优势，中国的高端制造业在全球产业链里具备显著的比较优势。首先，中国是全球唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，形成了从原材料供应，零部件生产到终端产品制造的完整闭环，同时拥有最完善的物流网络配套和充足的能源供应。其次，在政策与资本多年协同支持之下，中国已经形成了京津冀、长三角、珠三角等多个特色鲜明的制造业产业集群。最后，中国在过去20年培养了大量的高端技术人才，工程师红利明显，在技术创新与产业升级的双重驱动下，中国已经基本完成了从人力密集型的传统制造业向高技术高附加值的高端制造业的转型。因此中国作为世界工厂的地位短期内难以被撼动，人形机器人的快速发展势必会为供应链上的中国制造业企业带来新的发展机遇。除了供应链，像宇树，智元等国内的头部机器人本体厂商也发展迅速，将来有望复制新能源产业的成功。

　　最后，国家战略政策持续加码。人形机器人被视为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，集成人工智能、新材料、精密制造等尖端技术，其发展水平直接影响国家在全球产业链中的话语权，已被中国提升至国家战略高度，成为未来产业布局的核心方向之一。2025年《政府工作报告》首次将 “具身智能” 纳入国家战略，明确其作为未来产业的培育方向，甚至是新的经济增长引擎。在国家顶层设计之下，北京，上海，广东等各地也积极响应，纷纷出台3年行动计划和百亿规模产业基金，确保产业的发展政策和资金支持。因此，人形机器人的国家战略地位已从技术储备转向产业化加速阶段，政策通过 “顶层设计 + 场景驱动 + 资金扶持” 三维联动，推动其成为经济高质量发展的新动能。