基金周报招行举办首届财富生态合作伙伴大会基金销售领域变革悄然开启(210716)棋牌游戏- 棋牌游戏平台- APP下载
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富荣基金市场部总监曹建英表示,互联网平台无时空限制,打破了物理网点的局限,只需在手机上简单操作,就可以购买全市场基金,省去排队跑银行网点的时间和精力,更可“7*24小时的自助交易”,此外互联网平台的大数据应用和技术手段更为先进,可“千人千面”地推荐产品,同时多维度地进行基金业绩、波动率、流动性等全方位数据的展示,更有投资组合、目标收益智能定投等多种选择,还有支付等各种应用场景的无缝对接,直播、短视频等拓客形式相对轻松、活泼,更符合年轻人的生活习惯。但同时也需要看到的是,互联网渠道在监管、风控、风险化解能力上有所不足,加之其综合金融能力较弱,导致高净值客户和机构客户仍主要掌握在传统渠道手中。
东方基金副总经理关洪波表示,以银行为代表的传统销售渠道在营销模式、营销手段方面的变化,也体现出与时俱进的态度。未来,银行在发挥专业理财服务优势方面,一是可基于对基金公司的深度了解与合作,采取更加开放的态度,通过引入、上线更多优秀产品,为理财经理、投资顾问进行资产配置服务时,提供更加多元化的底层配置标的;二是巩固现有客户资产配置、养老投资组合构建,通过多元资产、分散化的投资组合以及定期的组合再平衡策略,提升客户投资体验,引导客户长期投资;三是充分发挥与基金公司深度合作的优势,针对不同客户定制开发不同策略和风险收益特征的公募、专户产品;四是发挥科技优势和多元资产选择的优势,吸引年轻客户;五是发挥线下触达客户的优势,开展投资者教育等线下活动,提升客户服务体验。
2021年上海证券报资产管理高峰论坛”暨“金基金”奖颁奖仪式在上海隆重举行,凭借杰出的投研实力和优异的产品业绩,富国基金再度斩获“金基金·TOP公司”大奖,这也是富国基金连续第6年获此殊荣;同时,富国基金还连续两年摘得 “金基金·债券投资回报基金管理公司奖”;在产品奖项方面,富国基金王园园、刘莉莉管理的富国消费主题获“金基金·偏股混合型基金三年期奖”,富国基金刘博管理的富国新动力获“金基金·灵活配置型基金三年期奖”。


