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　　泛科技领域，目前市场对于AI投资争议较大，主要质疑未来的投资回报。神爱前认为，一方面模型能力在持续进步，有望持续打开商业化空间，从去年四季度的Gemini3.0到年初的Clawdbot以及近期的Seedance2.0，模型能力仍在快速提升，尤其在多模态、多Agent交互、长时间自动化运行等方面进步明显，AI的商业化空间持续打开。另一方面，Token使用量、API调用等数据仍在迅猛提升，需求在不断增长，不断向上。

　　泛周期领域，神爱前重点看好供给约束良好、需求温和复苏的周期品种，如工业金属、化工等。相较全球需求、全球定价的铜、金等金属，神爱前认为马年可能需要更加重视相对国内需求、国内定价的电解铝、化工等周期领域。当下上市公司产能扩张的步伐明显放缓，行业的供给格局逐步改善。叠加“反内卷”政策重塑周期制造板块供需格局，一些行业的毛利率已呈现回升势头，供给端优化的效果正在逐步显现。如果后续随着宏观政策加力推动需求温和复苏，库存周期有望步入主动补库阶段，短期供需有望反转，一些结构性的周期品种盈利弹性可能超预期。