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　　时报记者从相关渠道获悉，淡水泉在近日发布的最新投资月报中称，今年上半年市场的鲜明特征之一，是避险思维让位于机会思维，这与前两年的情况存在明显不同。上半年，市场交投情绪明显好于去年，A股日均成交额维持在1.3万亿元以上，超过去年下半年的1.2万亿元，更远高于去年上半年的0.86万亿元水平。市场活跃度的提升，也意味着赚钱效应有所显现。此外，市场机会的广度较之以往也明显扩大。目前，具有稀缺性成长风格的资产受到了市场资金的追捧，估值对于盈利的敏感性大幅提升。

　　聚鸣投资董事长刘晓龙表示，当前，经济总量需求依然比较低迷，处于底部状态，多数行业呈现总量平淡、结构性有亮点的状态。流动性方面，在4月的关税冲击后，全球资金总体的风险偏好回升。A股和港股市场也呈现流动性“结构牛”的迹象，高股息类资产、避险资产、结构性增长的资产，还是市场共识的所在。需要注意的是，政府高度重视内卷带来的经济负面冲击，一些行业可能会逐步学习电解铝行业，走出行业的恶性内卷，这可能是未来的机会所在。

　　对于市场整体，重阳投资合伙人、战略研究部主管寇志伟并不悲观。他在近期表示，无论是中国内地市场还是中国香港市场，现在的流动性都非常充裕，港元和美元的短期利率发生了历史上从没有过的背离。中国内地经济和股票市场都在4月份经历了关税战的“压力测试”，表明韧性十足。这些因素意味着，当前市场的下行风险并不大。和过去几年不同的是，今年以来中国市场特别是港股市场已经出现了非常好的赚钱效应，港股IPO沉寂几年后再度活跃，二级市场日均成交额创下历史新高，在这种情况下市场肯定是充满机会的。在结构上，可继续聚焦科技创新和中国具有全球竞争力的优势产业。上半年，一些产业已经有了比较好的表现，但其实大的产业趋势还处于起步阶段，其中优质公司的估值仍然非常合理，还是有很多机会可以挖掘的。在信息爆炸的时代，市场定价越来越快，也越来越充分。因此，重阳投资也非常重视挖掘好公司在受到事件性冲击后出现的投资机会，积极布局那些竞争力在中期没有受到影响的行业龙头。