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　　银河证券表示，高景气度催化AI业绩高增，AI算力表现亮眼。2025年初至今，通信行业涨幅51.67%，居全行业第2位，其中光模块部分标的最高涨幅接近十倍，市场表现突出。随着全球人工智能行业快速发展带动行业成长性加强，人工智能关联度较高的光通信子板块当前已成为通信行业中仅次于运营商板块的第二大板块，且营收质量逐季走高，AI强成长持续超预期。从持仓来看，当前公募基金对通信行业持仓占比屡创新高超过6.5%，结合行业整体业绩水平的高速增长，市场对于通信行业的估值仍旧相对保守，未完全体现行业的高成长性，通信长牛有望持续。