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　　富国基金研报显示，从三季度公募权益基金投资的科技细分方向来看，重仓行业分布上，半导体为第一大重仓行业，持股总市值超2500亿元，同时也是三季度被公募权益基金增持规模最大的行业，累计增持市值超960亿元；受益于光模块龙头股价于三季度的快速拉升，通信设备由二季度的公募权益基金第四大重仓行业一跃成为第二，三季度公募持股总市值超1500亿元；前五大重仓行业中，电池、消费电子、元件的公募重仓持有规模较上季度均有所提高。

　　从个股增持的情况来看，公募增持的前十大个股中大多是科技股，尤其是光模块等与AI相关的细分领域。天相投顾数据显示，今年三季度，公募基金增持市值最多的是中际旭创和新易盛，分别增持401.74亿元和369.30亿元，中际旭创和新易盛也连续两个季度位列公募基金增持市值最多的股票。另外，公募基金增持工业富联的市值超过300亿元；增持阿里巴巴-W、宁德时代的市值均超过200亿元。公募基金增持寒武纪、立讯精密、中芯国际等芯片和消费电子个股的市值均超过120亿元。从持股总市值的角度来看，公募权益基金前十大重仓股中，科技股强势跻身榜单中，占据了七个席位。

　　致顺投资表示，历经前期的宽幅调整之后，资本市场长期向上的逻辑未变，这一趋势应当是接下来至少几个季度的市场主基调，市场整体将呈现“震荡向上、结构为王”的特征。以科技核心领域——AI为例，当前资本开支投资保持高增势头，运营支出驱动的投资机会开始涌现，“AI电力”有望接棒“AI算力”成为新的投资热点。同时，在AI模型竞争日趋白热化之际，数据资源、流量入口的战略价值进一步凸显，竞争优势的天平正在向具备流量入口优势、占据数据积累优势的互联网平台进一步倾斜。