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　　我以前是工程师，后来到金融领域做投资后，其实有时候会有落差。最大的区别在于，做工程师的时候，只要去做，最后就一定会有个结果出来。而做投资，有可能用了很大的精力、做了很多的工作，最后的收获反而是负的。我总是会想怎么样去结合我以前做工程领域项目管理的经验，使得投资也能够像工程类的项目一样，通过有效投入去实现一个确定性的结果。但是我发现这个是很困难的，所以只能力争在这种不确定性中去追求确定性，我觉得这是投资的魅力所在。

　　数字经济是可以媲美地产经济的一个产业周期。上世纪90年代国内商品房化之后，迎来了房地产经济发展的大时代，数字经济有望成为启动未来10年甚至更长时间发展的大产业，或者启动经济升级周期。可以把数字经济看作2015、2016年的新能源，2023年就是数字经济发展“元年”。数字经济相关业务或许还不能够兑现到业绩层面，更多的是受到政策催化后“拔估值”，因此数字经济板块弹性会相对较大，波动也较大，但肯定是今年最热门的赛道之一。展望未来5-10年，业绩会逐渐兑现，就像地产业逐渐从一个小行业到变成国家支柱行业一样，未来数字经济也会有比较大的体量。

　　工信部对数字经济的定义是，以数据资源为生产要素的经济组织运转方式。那么，数字经济时代，数据如何体现其价值？我举个例子，以前银行客户经理面对企业贷款需求的时候，需要去访谈企业的管理层，看企业的财务报表和订单，整个过程不仅费时费力费人，也未必能得到企业完全真实的信息。但是到了数字经济时代，银行的客户经理只需要得到企业授权，就能从相关的公共事业部拿到企业大量的运营和财务数据，包括水电使用数据，员工社保购买数据，上下游企业交易数据。这能让银行在很短的时间内，判断出一家企业的运营状况，从而实现了工作效率的大幅提升。因此，数字经济时代，数据流转会产生价值。这种价值体量跟以往任何时代都不一样，它纯粹是数据资源产生的价值。

　　一是安全保障。我们当前处在投资数字经济的下半场。数字经济的上半场是数字产业化1.0，数字产业化是数字经济的先导产业，对应的是各种终端和基础设施的普及，随后以To C为主的移动互联网应用井喷。而数字经济的下半场是数字产业化2.0+产业数字化，未来数字经济的主战场将从To C到 To B赋能千行百业，推动产业互联网和工业互联网发展。数字经济时代，数据的完整性、一致性、安全性很关键，需要底层建设时做大量的安全保障。其中信创产业链是数字经济最大的安全底座。

　　过去两年计算机表现都相对较弱，既有基本面即业绩层面的原因，也有估值层面的原因。业绩层面，计算机行业主要面向政府端、企业端，过去三年受疫情影响，政府、企业原用于数字化升级或者产业数字化的进程被打断，对计算机行业整体业绩造成影响。估值层面也一样，疫情影响下，风险偏好降低，计算机行业持续杀估值。此外，去年俄乌冲突、大宗商品成本上行，对计算机行业也有情绪压制的影响。从去年10月份开始，计算机行业迎来一波比较明显的上涨行情，原因包括：第一，防疫政策迎来拐点。第二，二十大报告中对“数字中国”的展望形成政策催化。第三，市场普遍认为2023年计算机行业的业绩将明显改善。